重倉股曝光!長線資金青睞這些方向
隨著上市公司2023年半年報陸續披露,以QFII和社保基金為代表的長線資金調倉動向慢慢浮現。QFII在二季度增持或新進了較多材料行業的公司,而社保基金青睞醫藥和計算機、通信等行業的公司。
(相關資料圖)
對于接下來的投資機會,多家機構認為A股市場有望企穩回升,在投資中建議均衡布局,關注消費、計算機、醫藥等領域的機會。
QFII青睞材料行業
上市公司半年報進入密集披露期。截至8月9日,有274家A股上市公司披露了2023年半年報,其中不乏貴州茅臺) href=/600519/>貴州茅臺(600519)、寧德時代) href=/300750/>寧德時代(300750)等機構重倉股,QFII、社保基金等長線資金的動向也初步顯現。
數據顯示,截至8月9日,在已發布半年報的上市公司中,QFII進入44家上市公司的前十大流通股東名單。
從持股市值來看,在已披露半年報的公司中,QFII持有東方雨虹) href=/002271/>東方雨虹(002271)的市值最高,達億元,持有分眾傳媒) href=/002027/>分眾傳媒(002027)和東威科技的市值均超10億元,持有衛星化學) href=/002648/>衛星化學(002648)、國瓷材料) href=/300285/>國瓷材料(300285)、大全能源等9家公司的市值均超5億元。
從持有機構來看,在已披露半年報的公司中,東方雨虹被UBS AG、阿布達比投資局等4家機構持有;三超新材) href=/300554/>三超新材(300554)被3家機構持有;鷺燕醫藥) href=/002788/>鷺燕醫藥(002788)、康辰藥業) href=/603590/>康辰藥業(603590)等公司被超過1家機構持有。
從持股數量看,在已披露半年報的公司中,分眾傳媒被QFII持股數量最多,達億股,其次是東方雨虹,被QFII持有億股,衛星化學、國瓷材料、東威科技被QFII持有均超1000萬股。
在持股數量的變動方面,已披露半年報的公司中,QFII增持最多的公司是鵬鼎控股) href=/002938/>鵬鼎控股(002938),與一季度末相比,增持了萬股,優彩資源) href=/002998/>優彩資源(002998)、惠城環保) href=/300779/>惠城環保(300779)、維宏股份) href=/300508/>維宏股份(300508)、明月鏡片) href=/301101/>明月鏡片(301101)在二季度得到了QFII的增持。此外,QFII在二季度新進入了東威科技、三超新材、大業股份) href=/603278/>大業股份(603278)等公司的前十大流通股東名單。
分眾傳媒和東方雨虹是QFII二季度減持最多的公司。北摩高科) href=/002985/>北摩高科(002985)、艾比森) href=/300389/>艾比森(300389)、華特氣體等公司也在二季度被QFII減持。
行業方面,QFII在二季度新進或增持的公司以材料行業居多。
社保基金青睞醫藥和計算機、通信等
根據數據統計,截至8月9日,在已發布半年報的上市公司中,社保基金進入31家上市公司的前十大流通股東名單。
從持股市值來看,在已披露半年報的公司中,社保基金持有三安光電) href=/600703/>三安光電(600703)和宏發股份) href=/600885/>宏發股份(600885)的市值均超過10億元,分別達億元和億元;持有廣和通) href=/300638/>廣和通(300638)、山西焦煤) href=/000983/>山西焦煤(000983)、分眾傳媒的市值均超5億元。
在已披露半年報的公司中,宏發股份和山西焦煤被3個社保基金組合持有,蘇試試驗) href=/300416/>蘇試試驗(300416)、科拓生物) href=/300858/>科拓生物(300858)等5家公司被2個社保基金組合持有。
從持股數量看,在已披露半年報的公司中,分眾傳媒被社保基金持股數量最多,達萬股;山西焦煤、三安光電、廣和通、宏發股份、新洋豐) href=/000902/>新洋豐(000902)、鵬鼎股份被社保基金持有達2000萬股。
在持股數量的變動方面,已披露半年報的公司中,社保基金增持最多的公司是三安光電,與一季度末相比,增持萬股;蘇試試驗和新洋豐在二季度被社保基金增持超1000萬股,高測股份、安迪蘇) href=/600299/>安迪蘇(600299)、鹽津鋪子) href=/002847/>鹽津鋪子(002847)等公司也在二季度得到了社保基金的增持。
山西焦煤、艾華集團) href=/603989/>艾華集團(603989)、北摩高科、沃格光電) href=/603773/>沃格光電(603773)4家公司在二季度被社保基金減持。此外,社保基金在二季度新進入華測導航) href=/300627/>華測導航(300627)、恒輝安防) href=/300952/>恒輝安防(300952)、拉卡拉) href=/300773/>拉卡拉(300773)三家公司的前十大流通股東名單。行業方面,社保基金增持或新進了多家醫藥和計算機、通信等行業的公司。
雖然同樣被視為長線資金,但QFII和社保基金在一些個股上出現分歧。例如,分眾傳媒是目前QFII二季度減持最多的公司,但社保基金卻在二季度增持萬股。
建議相對均衡布局
對于接下來的投資,招商基金表示,展望未來,隨著總量政策的穩步發力,市場前期過度悲觀預期的修復、風險敞口收斂都有助于推動A股市場企穩回升。
短期關注前期深度調整、政策發力下預期邊際變化最大的順周期板塊,如金融、地產以及部分低庫存周期品板塊;中期需關注邏輯更可持續、受益產業趨勢發展的成長方向,如計算機、傳媒、通信、電子、軍工、機械等。
玄元投資認為,整體而言,此前壓制市場的幾個大變量開始出現變化,國內政策預期加強,活躍資本市場的提法增強了市場的信心,與此同時,海外美聯儲加息周期進入尾聲。整體市場處于底部狀態,且活躍度已經提升。對后續的行情保持樂觀態度,當前組合較為均衡,對經濟線和有景氣度驅動的科技鏈條均進行了配置。
行業配置上,金鷹基金表示,短期看,市場博弈政策的反饋效應正進一步凸顯。“活躍資本市場”政策預期發酵下的大金融或將較大受益于政策博弈下的預期修復,以及外資流向方面的轉好態勢而持續迎來階段性反彈。中期來看,經濟弱復蘇下,數字經濟、機器人、航天航空、半導體、創新藥等科技成長是自主可控發展的重要領域,值得中長期保持關注。
富榮基金建議結構上相對均衡的布局,短期順周期邏輯相對受益,中期維度逢低布局AI產業鏈,可重點關注成長賽道半導體、計算機、醫藥、光伏等板塊,經濟復蘇邏輯下的消費、地產龍頭公司的機會,以及國企資產重估,如建筑、電力、電信等板塊。
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