觀點指數(shù)報告期內(nèi)前50房企新增土地建筑面積3017萬平方米，同比減少29.7%，跌幅收窄近9個百分點。

新增全口徑土地儲備超過100萬平方米的房企有8家，較2022年減少3家；超過50萬平方米的房企共15家，較2022年減少11家。

(資料圖片)

供應(yīng)方面，報告期內(nèi)一二三線城市供應(yīng)住宅用地661宗，環(huán)比減少105宗，同比減少378宗；供應(yīng)土地規(guī)劃建筑面積3970萬平方米，環(huán)比下降15.6%，同比下降48.7%。

成交方面，一二三線城市成交住宅用地570宗，成交土地規(guī)劃建筑面積3608萬平方米，環(huán)比上升32.6%，同比下降14.7%；成交總價2108億元，環(huán)比上升9.3%，同比下降1.4%；成交樓面均價5844元/平方米，環(huán)比下降17.6%，同比上升15.7%；平均溢價率6.91%。

單月新增土儲同比上升28.1%，華潤置地勢頭不減

觀點指數(shù)發(fā)布的“1-6月房地產(chǎn)企業(yè)新增土地儲備報告”顯示，報告期內(nèi)前50房企新增土地建筑面積3017萬平方米，同比減少29.7%，跌幅收窄近9個百分點。

數(shù)據(jù)來源：觀點指數(shù)整理

其中，萬科、華潤置地、招商蛇口新增全口徑土地儲備分別為257.1萬、244.81萬以及172.39萬平方米，處于領(lǐng)先地位。

報告期內(nèi)，新增全口徑土地儲備超過100萬平方米的房企有8家，較2022年減少3家；超過50萬平方米的房企共15家，較2022年減少11家。

從權(quán)益拿地金額來看，報告期內(nèi)，土地投資力度最大的房企為華潤置地，對應(yīng)拿地支出為289.4億元。繼上月在廣州包攬番禺漢溪大道“巨型地塊”后，華潤置地近期繼續(xù)大力拓展新項目，在北京、蘇州、成都、長沙、西安等地均有所收獲。其中，聯(lián)合長沙本地企業(yè)獲得雨花區(qū)勞動?xùn)|路以北，白沙灣路以西，體育路以東地塊，規(guī)劃建筑面積超過42萬平方米。

觀點指數(shù)發(fā)現(xiàn)，部分房企在土地競拍之外也會選擇入股等方式增加土地儲備，如龍湖在土拍結(jié)束后的較短時間內(nèi)，便與南通亞倫就廣州番禺迎賓路地塊的開發(fā)達成合作；而一直保持高權(quán)益比的中海，今年新增土儲受市場競爭等影響，較去年下降近8成。

宅地供應(yīng)建面同比降48.7%，滬深上架預(yù)熱中

觀點指數(shù)監(jiān)測的一二三線城市數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)土地供應(yīng)數(shù)量2682宗，環(huán)比減少816宗，同比減少1451宗；供應(yīng)土地規(guī)劃建筑面積14589萬平方米，環(huán)比下降25.7%，同比下降43.4%；供應(yīng)土地起始樓面價1297元/平方米，環(huán)比上下降14.9%，同比下降27.9%。

數(shù)據(jù)來源：Wind、觀點指數(shù)整理

住宅用地方面，報告期內(nèi)一二三線城市供應(yīng)住宅用地661宗，環(huán)比減少105宗，同比減少378宗；供應(yīng)土地規(guī)劃建筑面積3970萬平方米，環(huán)比下降15.6%，同比下降48.7%；供應(yīng)土地起始樓面價3252元/平方米，環(huán)比下降34%，同比下降29.1%。

數(shù)據(jù)來源：Wind、觀點指數(shù)整理

分城市能級來看，報告期內(nèi)一線城市中正式掛牌宅地的是目前傾向于分散供應(yīng)的北京和廣州，北京分4次共掛牌了16宗地塊，加上4月末掛牌的4宗地塊，共有20個地塊上架；廣州近期分4次共掛牌宅地18宗。

而上海和深圳的土拍則在預(yù)熱中，公示了擬出讓地塊清單，上海第二輪集中供地預(yù)計出讓16宗地塊，而深圳則是10宗。

從最新的公告內(nèi)容來看，上海將取消“一次性書面報價”的競價形式，改為更為普遍的“搖號”方式。這一規(guī)則與此前相比，在限制馬甲等管控措施到位的情況下，同樣是公平的，亦將一定程度上節(jié)省參拍人員的時間成本，減少其工作量。

報告期內(nèi)，二線城市供應(yīng)住宅用地100宗，供應(yīng)土地規(guī)劃建筑面積834萬平方米，環(huán)比下降38.4%，同比下降70.1%；供應(yīng)起始樓面價4734元/平方米，環(huán)比下降48.7%，同比下降40.1%。

杭州、寧波、蘇州、重慶、無錫是報告期內(nèi)的主要供地城市，其中蘇州第三批供地推出12宗涉宅地塊，總用地面積41.9萬平方米，總建筑面積68.2萬平方米，總起價115.3億元。與上一批次相比，本批次地塊出讓面積增加14.1萬方，增幅50.6%；起拍價上升25.7億，增幅28.7%。

報告期內(nèi)，三線城市供應(yīng)住宅用地55宗，供應(yīng)土地規(guī)劃建筑面積3081萬平方米，環(huán)比下降6.9%，同比下降37.8%；供應(yīng)起始樓面價2194元/平方米，環(huán)比下降26.8%，同比下降21.7%。

二三線城市宅地成交活躍，廈門三宗地收金超百億

成交方面，5月二三線成交相對活躍，其中二線城市成交同環(huán)比均呈現(xiàn)上升，溢價率亦繼續(xù)走高。

數(shù)據(jù)來源：Wind、觀點指數(shù)整理

據(jù)觀點指數(shù)監(jiān)測，報告期內(nèi)一二三線城市成交土地數(shù)量3030宗；成交土地規(guī)劃建筑面積18160萬平方米，環(huán)比上升31.6%，同比下降1.6%；成交總價2743億元，環(huán)比上升14.2%，同比下降0.2%；成交樓面均價1513元/平方米，環(huán)比下降13%，同比上升1.6%。

住宅用地方面，一二三線城市成交住宅用地570宗，成交土地規(guī)劃建筑面積3608萬平方米，環(huán)比上升32.6%，同比下降14.7%；成交總價2108億元，環(huán)比上升9.3%，同比下降1.4%；成交樓面均價5844元/平方米，環(huán)比下降17.6%，同比上升15.7%；平均溢價率6.91%。

分城市能級來看，一線城市僅有3宗宅地成交，北京2宗、廣州1宗，均為封頂價搖號成交。

北京成交的地塊分別為大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)6005、6007地塊和豐臺區(qū)青塔棚改0633、0634地塊，前者由中鐵華潤聯(lián)合體搖號競得，成交價37.3億元，后者由北京建工和城鄉(xiāng)房屋聯(lián)合體搖中，成交價27.5億元。

在6月中上旬進行的北京宅地出讓中，8宗地塊進入封頂價搖號階段，僅1個地塊底價成交，部分地塊報名參拍的房企超過20家。在競拍規(guī)則上，北京繼續(xù)強調(diào)“同一集團成員企業(yè)不得同時報名競買同一宗地。”

報告期內(nèi)廣州成交白云區(qū)嘉禾望崗東北側(cè)AB2108014地塊，保利、廈門國貿(mào)、建發(fā)三家房企競爭至地塊達到上限價格，最終搖號花落廈門國貿(mào)。事實上，該地塊曾在去年三批次中掛牌出讓，但因無人競價導(dǎo)致流拍。從參拍企業(yè)數(shù)量來看，僅3家房企競拍，觀點指數(shù)認(rèn)為，三家房企“勢在必得”的態(tài)勢或是由于廣州供地數(shù)量減少，該地塊是其中相對有價值的地塊。

二線城市住宅用地成交同環(huán)比均呈現(xiàn)上升，溢價率亦繼續(xù)走高。期內(nèi)主力土地成交城市包括成都、杭州、南京、蘇州、廈門、天津等。其中，廈門2023年首場集中供地僅拍賣3宗地，總成交價則達到101.5億元。招商蛇口搖號獲得五緣灣2023P06地塊，成交價達到63.7億元，，折合樓面價50536元/平方米。

5月29日，哈爾濱市道里區(qū)群力西四宗地塊以9.72億元的成交價成功出讓，出讓土地規(guī)劃總建筑面積約20萬平方米；至此，哈爾濱共完成5宗住宅用地出讓。

三線城市住宅用地成交總量上升，價格亦有所提升。報告期內(nèi)主要土地成交城市包括臺州、麗水、紹興、常熟、張家港等。

數(shù)據(jù)來源：觀點指數(shù)整理

觀點指數(shù)統(tǒng)計5月一二線城市住宅用地競得企業(yè)類型發(fā)現(xiàn)，本月國企拿地表現(xiàn)突出，從權(quán)益拿地金額來看，報告期內(nèi)城投、國企、民企和混改房企的占比分別為21.4%、46.4%、30.2%和2%，華潤置地、招商蛇口、廈門國貿(mào)等企業(yè)拓儲積極。

灣區(qū)城更招商頻繁，五礦或參與黃埔舊改項目

城市更新方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至6月14日，8家企業(yè)在城市更新業(yè)務(wù)上有新動作，包含項目開工、規(guī)劃調(diào)整、合作簽約等。

近期，深圳國企接手兩個城更項目，分別為大鵬投控接手的原恒大白石崗片區(qū)項目和安居建業(yè)參與管理的福田八卦嶺項目，本土國企參與城市更新的趨勢愈加深化，部分企業(yè)身負(fù)“重任”，具備獨立運營城市更新項目能力的企業(yè)在此時變得更加重要。

廣州再次發(fā)出推進城市更新的積極信號，發(fā)布了《廣州2023年城市更新項目年度計劃（第二批）》，其中提到共新增37個舊村項目，涉及越秀、海珠、番禺、南沙、增城、白云、花都和從化8個區(qū)。其中包括越秀王圣堂村、瑤臺村，海珠赤沙村、紅衛(wèi)村、瑞寶村等。

另外，近期廣州城市更新招商行動亦有不少，目前共有3個項目掛牌招商中，分別為黃埔區(qū) 永和街永崗社區(qū)（不含橫東、橫南、橫北）舊村改造項目、花都區(qū)花東鎮(zhèn)象山村村級工業(yè)園（薪象科創(chuàng)中心）和黃埔區(qū)文沖街文沖（渡頭、文元、江北片）舊村改造項目，據(jù)傳招商蛇口和五礦有意聯(lián)合入局。上一次廣州舊改招商時間需追溯至近一年前。

除此之外，杭州發(fā)布了《關(guān)于全面推進城市更新的實施意見》，將加快推進危舊房改造工作，全面推進老舊小區(qū)綜合整治改造，統(tǒng)籌未來社區(qū)、完整社區(qū)、現(xiàn)代社區(qū)創(chuàng)建工作，深化城中村改造工作。