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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月15日訊祥鑫科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“祥鑫科技”，002965.SZ）昨晚發(fā)布《關(guān)于申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過(guò)的公告》。祥鑫科技于2023年6月14日收到深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）出具的《關(guān)于祥鑫科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

6月14日，祥鑫科技發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(修訂稿)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）預(yù)計(jì)不超過(guò)176814.75萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于東莞儲(chǔ)能、光伏逆變器及動(dòng)力電池箱體生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目；廣州新能源車身結(jié)構(gòu)件及動(dòng)力電池箱體產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目；常熟動(dòng)力電池箱體生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目；宜賓動(dòng)力電池箱體生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象范圍為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合格的投資者，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含35名）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日，定價(jià)原則為：發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)5000.00萬(wàn)股，不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)。

本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司在本次發(fā)行過(guò)程中對(duì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的認(rèn)購(gòu)對(duì)象，將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。同時(shí)公司將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露各發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

本次發(fā)行前，公司控股股東、實(shí)際控制人為陳榮及謝祥娃，二人系夫妻關(guān)系。陳榮直接持有本公司3820.00萬(wàn)股股票，此外通過(guò)東莞市崇輝股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）間接持有公司190.89萬(wàn)股股票，占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的22.50%；謝祥娃直接持有本公司2930.00萬(wàn)股股票，此外通過(guò)東莞市昌輝股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）間接持有公司184.07萬(wàn)股股票，合計(jì)占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的17.47%。陳榮與謝祥娃合計(jì)持有公司7124.96股股票，占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的39.97%。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)5000.00萬(wàn)股（含本數(shù)），若按本次向特定對(duì)象發(fā)行數(shù)量的上限實(shí)施，則本次發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的17826.80萬(wàn)股增加到22826.80萬(wàn)股，公司實(shí)際控制人合計(jì)控制公司總股本的31.21%。本次發(fā)行后，公司的控股股東、實(shí)際控制人仍為陳榮及謝祥娃。本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于祥鑫科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書(shū)(修訂稿)顯示，國(guó)金證券股份有限公司為本次證券發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，國(guó)金證券指定保薦代表人為趙簡(jiǎn)明、戴光輝。

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