近日，中國移動啟動2023年至2024年普通光纜產品集采，預估采購規模約338.90萬皮長公里（折合1.082億芯公里）。招標內容為光纜中的光纖及成纜加工部分。最高投標限價為人民幣76億元（不含增值稅）。

時間上距離上一次集采已經超過一年半時間。光纖光纜行業獨立調研機構英國商品研究所（CRU）指出，2023年第一季度，中國國內市場的光纜消費同比萎縮7.7%，部分原因就是本次集采的推遲。另外，從規模上看，本次集采比上一次的1.432億芯公里減少24%。

(資料圖片僅供參考)

圖：中國移動歷年集采規模（來源：CRU）

或引發“五大廠”激烈競爭

和以往一樣，本次集采按照份額招標，中標人數量為13至14家，其中最大的中標份額將占集采總量的19.36%，與上次集采的19.96%相當。細看的話，其實前四名的份額與上一次的區別都不大。

主要的分化就是第五名，份額僅為6.83%或6.25%（取決于最終中標的公司是13家還是14家），與分配給第四名的11.61%拉開了較大的差距，也明顯低于上次集采中分配給第五名的8.14%。

對此，CRU認為，這一舉措或許會在中國光纖光纜“五大家”中引發較為激烈的價格競爭，因為沒有哪家公司會輕易接受在此次集采中的中標份額明顯低于其同行。

圖：中國移動普纜集采前五份額

上一次出現第四名和第五名份額有較大差距的情況是在2019年，那一年的集采可以說是“腥風血雨”，占據利潤高地的裸纖價格直接腰斬。到了2020年，雖然最后是按照14家廠商中標的來分配的份額，但是從招標公告來看，如果是按照10家-13家，第四第五名之間的差距還是非常大的，這一年，光纖價格進一步下探。

當然，那幾年集采價格的大幅下滑有其客觀原因。由于從2018年下半年開始，中國移動的家寬建設基本完成，光纜需求放緩，廠商的產能又形成冗余，這是供需關系不平衡背景下的無奈。

一直到2021年，隨著5G規模部署，千兆寬帶升級，運營商對光纖光纜的需求開始復蘇，集采量上升，同時中國移動也調整了招標規則，價格也回到了相對合理的范圍。

因此，當我們再次看到需求量減少，特別是第五名與第四名份額差的拉大，不由得懷疑會不會再次出現2019年的激烈價格競爭，CRU的看法也有其道理。

呼吁保持適度良性競爭關系

事實上，經過近五年時間的調整，或減產關門、或擴大海外市場、或把工廠搬遷海外，國內光纖光纜企業基本達到了過剩產能出清的目標，供需關系回歸健康狀態。與此同時，在這一輪輪的調整中，鞏固了長飛、亨通、烽火、中天、富通第一梯隊的格局。

一直以來，由于中國移動巨大的需求量，其光纜集采價格成為世界光纖光纜價格走勢的風向標。CRU也在公開場合表示過：“中國市場‘決定’全球光纖光纜價格”。因此，雖然本次集采，中國移動利用份額招標，將大部分份額集中在前四名，但還是呼吁保持適度良性競爭。

一方面，過去幾年，中國光纖光纜廠商的國際化之路越走越深，競爭力和影響力不斷擴大，特別是在國內需求放緩期間，海外市場在幫助去產能的同時，成為公司業績增長的重要來源。隨著海外寬帶網絡建設的持續推進，市場空間也將進一步放大。如果這次集采出現短視的低價競標，或將不利于海外市場的發展。

另一方面，需求的波動是暫時的，數字經濟的大潮下，光纖光纜作為信息基礎設施的關鍵底座，承載著5G、千兆光網、算力網絡的發展。例如，中國移動基于G.652.D光纖+純EDFA放大，驗證了400G QPSK滿足長距骨干網經典商用場景的工程應用要求，將在年內實現商用部署。可見，400G傳輸的建設也將拉開帷幕，需求不容小覷。

當然，相信中國移動也會繼續優化招標規則，例如價格評分方法仍延續“向下引導中間價法”；進一步減小價格占比，提升技術實力占比；繼續延續光纜價格與PE及鋼帶價格進行聯動；同時優化光纜各型號之間聯動系數等方式，推動產業鏈健康發展。